Augustine Cheng's comment on HARTA. All Comments
Augustine Cheng
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分享一下，我前几个礼拜的思考和抉择，有缘看到这个贴的人也来把你的看法写出来。我大部分的资金都投入了harta。我一直一来都有关注mpi和samaiden，最近觉得他们的前景非常好，很大可能是ten baggar（十年过后再回来看这个贴）。所以，内心的声音叫我把现在投资在harta的资金，平均分成三份，一份harta，一份mpi，一份samaiden。这样不仅能享受其他两个的成长，还能更好地分摊风险。但是要做这样的rebalance也不是一天能做到的，最好是等harta升，卖了，在等其他两个跌。就在等时机的时候，我又改变主意了。harta再我看来算是蓝筹股咸鱼翻身，也许给它两年（现在已经等了半年，在等一年半），它可能能翻三倍。其他两支是成长股，十年十倍有可能，但我觉得还是两年三倍更吸引人。两年后，如果计划成功，到时再等好股跌下来也不迟，这种机会年年有。你说是吗？（仅是讨论，不是投资建议）
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Kwong Mingkwei
细心观察市场的走向，大量的资金注入在哪里？每一个领域都有多家重量级的公司需要大量的资金才能把它推高，一旦某一个领域被注入大量的资金是不会轻易撤走的，他们必定找机会把它推高，把票卖出来以后，拍拍屁股走人，就不会再到回来了。全世界有大量的资金在市场找寻机会，我们做为小投资者就要学会看清整个大方向，再从这个大方向里头去寻找自己喜欢的公司投资。此乃“宏观”，“微观”之学说。作为投资者的人生中必然有机会发达，错过了就去寻找下一个机会，有很多公司跟人生也一样有过辉煌的成就，就往往再也看不到第二次了，所以要好好的规划把握自己的人生，毕竟机会不多，时间太短，短短几十年就老了！
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keke
大馬今年1-2月手套出口價值達到41億，去年同期只有19億
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keke
如果這個趨勢能夠繼續下去，那大馬手套今年表現值得期待
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王俊凯
今年未目标价rm4会过分吗, 哈哈
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Kwong Mingkwei
有句话叫做“超越大市”，“跟随大市”有何稀奇，遍地都是，但是还是好过把钱放在银行。
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. 。o 0
能超越市场预期就好了。。
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Leong ginn woei
Augustine,各位股友好。
我突然有个疑问，在这次的手套反转趋势中，为什么kossan的股价动能比harta更强。
一年的涨幅:
kossan58.52%,harta40.40%

6个月的涨幅:
kossan59.70%,harta34.30%

1个月的涨幅:
kossan17.58%,harta12.55%

这星期的涨势中，kossan今天已经52周新高了，harta还是破不了2.80。(可能我接下来会被市场打脸)。

请问，为什么kossan比harta的股价动能更强?
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Augustine Cheng
我猜是因为Kossan market cap比较小
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keke
會不會是跟淨利率有關係？雖然kosaan淨利率比較高是因為有做2種行業和利息收入比較高
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Kwong Mingkwei
两家公司看起来差不多，但是harta赚钱的能力比较好，所以比较稳健跌到最低是Rm1.40，kossan就差很多跌到Rm1左右。Harta反弹的比较少是因为接近Rm3，市场觉得贵了，而且股本又比较大，没有什么人愿意追高，不像以前top glove那样起到接近Rm30，买股票好像不用钱这样。几家手套公司的市值就2-3千亿了，市场的钱都被吸干，幕后的老板开心到见牙不见脸，谁还会把钱拿出来炒股票？让股价自由浮动呗！
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Leong ginn woei
1. 股价的跌幅
harta的高峰是20令吉，跌到1.40令吉，跌了93%。
Kossan的高峰是9令吉，跌到1令吉，跌了89%。
哪间跌的幅度比较多?

2. 最近2个季度的营业额和净利
Harta的上两个季度是近9亿营业额和5千万盈利。
Kossan的上两个季度是近8亿营业额和4千万盈利。
赚少的反而比较能涨?

3. 这两家手套公司是90亿和50亿的级别，只有基金才能买到股价涨上去。基金买股票，不是看公司股价的大小而决定该公司的內值。
Maybank,基金从RM8.50买到9.60。
Public bank, 基金从RM3.80买到RM4.50再回调至4.20。
Maybank的RM9.60还是有基金买，public bank的RM4.50还是有基金卖到RM4.20。
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Just Chill
最近在盘整 看这几天是不是能突破到2.9
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Augustine Cheng
leong，你的留言已经回答了你自己的问题。两间都是赚8或9亿revenue，但是kossan市值只有harta的一半。这样看来kossan更会赚钱哦。
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Kwong Mingkwei
内值还是要看盈利的，所以我们会看到公司越来越赚钱，估值就会越来越高，当时可没有一家投资机构喊卖出，基金有的是钱，投资组合是整体的，不会把所有的鸡蛋放在一个篮里。股市本来就是预估半年后的情况，要是下一个季度的账目不美，基金马上就评估要怎么做。因此比较会赚钱的公司比较会起是正常。
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keke
@Augustine Cheng 還有kosaan最新業績是有一次性資產減資的
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keke
所以我才會說是不是因為kosaan的淨利率比較高的原因
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Ka Keat
相对来说， Kossan 会比较便宜， 原因如下：

1. 现金每股接近9毛 （Harta 4毛多）
2. 每股盈利比Harta高，但股价比 Harta低

在市场需求不是太高的时候，Kossan 会比较占优势，因为它的扩展计划比较缓慢。
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Ka Keat
当需求回来的时候， Harta 会比较吃香， 因为它NGC 新的生产线可以随时启动， 生产量可以大幅提高。
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Leong ginn woei
谢谢各位的分享。
既然基金们用真金白银来证明了kossan的股价上涨的动能比harta更大，身为散户的我们应该研究他们买入的原因。

投行的报告，是研究员从公司老板，同领域行业各竞争对手，宏观经济，时局变化等各方面进行剖析后制定的。
基金经理，采用了研究部的报告后，投入他们的真金白银来买卖。
我们可以透过股价的走势来逆向推理基金们的选股依据和投资策略。
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keke
@Ka Keat 一方面harta的產能也比kosaan高
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Kwong Mingkwei
Ka keat它研究到很好，过往的记录来看harta有能力一个季度赚20亿，是同行里头的佼佼者。当整体区域回春的时候，基金经理会根据公司的各个方面来优先考虑买谁，就好像科技公司那么多为什么M PI却越来越高。
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keke
@Ka Keat 我有看過別人分享，他認為harta已經準備好NGC2.0-3.0了，公司之前也已經在吉打買地了
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keke
只是covid-19打亂所有計劃，希望公司之後能回到以前計劃好的擴張
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Leong ginn woei
Keke, Ka Kiat, 你们好。
各国的各大手套厂不缺产能。
马来西亚的四大天王都关了一半的产能，泰国的sri trang还有3成的空闲产能，中国的新建产能接近完工。
如果新增的需求，不能大于这些空闲产能，那么价格战就不会停止。

每个厂家，都会想办法争夺新增的订单，提高自己的产能使用率，保住自己的盈利和市占率之余，挤压对手出场。
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keke
你好@Leong ginn woei。。。。1.暫時還沒有看到中國擴張手套產能的新聞。。。。。。。。。2.目前top glove才是泰國手套的主要對手。。。。。。。。。3.top glove最新業績報告有講到中國手套開始起價了就連投行報告中也有提到。。。。。glove才是泰國手套的主要對手。。。。。。。。。3.top。。接下來會怎樣發展只有繼續關注下去了。
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Leong ginn woei
Keke,你好。
根据网上《蓝筹企业评论》在中金在线的一篇分析中:

他们从英科去年第二季的财报得知:
1.英科已经终止了3项产能扩充的项目(共年产671亿只手套)。
2.但是他们的账面上，还有3项产能扩充的项目还在进行中，分别是
2.1江西英科:工程进度87%，年产271.86亿只手套，花费预期是25.64亿人民币。
2.2山东英科:工程进度28%，年产500亿只手套，花费预期是39.52亿人民币。
2.3安庆英科:工程进度8%，年产400只手套，花费预期是40亿人民币。
这三个项目全是丁晴手套。

我觉得英科的江西分公司的项目应该会是继续进行，毕竟接近完工了。那么他们就会有271亿只手套的产能投入市场了。
山东和安庆，可能会放慢。
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Leong ginn woei
我认为手套是走出谷底和迈向复苏了，但几时打完这次红海厮杀，让各国手套厂有默契地，一起在大家都可以赚钱的情况下经营生意，需要时间再观察。
希望大家都不要太卷，不然大家都不好过。
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keke
中國做生意就愛卷，但是在價格差不多的情況下只有品質是王道。另外我說的是英科24年宣布做新產能擴張，不是以前做下來的。還有英科由於繼續之前的擴張導致他的債務快速增加，從2023Q1的6.53B到2023Q3的8.96B
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keke
之前我也有講到大馬手套今年1-2月出口價值跟去年1-2月相比增加了2.3B，應該跟中國手套中美國FDA有關係，這之中貌似還包括英科
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Admiral Adama
中国就是喜欢七伤拳这招卷死别人也卷死自己。钢铁，光伏，手套，电动车甚至地产等等被中国看上的行业有那个不是最后变烂价的。要是被中国掌握了制造高良率的高端芯片的技术，到时我看手机旗舰机可能只需一千多块就能买到了，而一台最高端的个人电脑可能也就那区区两三千块而已。。。

当然，以马国消费者的角度来看当然是好事，因为我们的购买力实在是太低了。。。
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Ka Keat
其实每个做生意的，出来都是希望赚钱。一旦英科明白价格战赢不了市场,他们也不会继续笨笨的以低价销售自己的产品，毕竟以现在的手套价格，他们也不好过。
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Ka Keat
再来就是以目前中美关系紧张，欧美是不可能把医疗产品给中国掌控的。只要价格分别不大，欧美顾客一定会选择大马公司，毕竟产品品质也更好。
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Ka Keat
作为一名投资者，最重要的问题要问，就是明天是否会更好。只要最坏的已经过去，接下来就是耐性等待。
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keke
@Ka Keat 確實目前慢慢看到公司能夠复蘇的可能性，接下來就看能不能保持下去
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Ka Keat
@keke 继续守就对了，因为所有利空已出，接下来就等一些利好消息。 5月尾美国会重新检讨对中国征税的产品，现阶段医疗手套是没有特别征税的，如果这个条例有所改变，中国手套就会失去价格优势。
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Just Chill
守先 一旦突破阻力就飞了！
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Kwong Mingkwei
从20块跌到块多钱，跌到过分低以后，随着世界经济逐渐好转，生意也慢慢好起来，股价反弹到现在，只能说是站起来了，还没有看到跑起来，更别说飞啦……
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keke
20块只能算covid-19時期的bonus，6-7块才是回到以前吧.......
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Kwong Mingkwei
两年三倍也是很厉害了！top glove Rm0.80x3=Rm2.40,肯定吗？我要哦！
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keke
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)在3月21號已經成為top glove的主要股東！他們應該看好top glove,有沒有看好两年三倍就不知道
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Augustine Cheng
在我眼里，topglov和harta的管理层不在一个层次上，未来公司会怎样很难说。
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keke
只要top glove管理層好好做，以他們公司規模應該是沒有問題的，只是這次泰國對手對top glove來講應該也是來勢洶洶
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Kwong Mingkwei
同行里头只要有一家很好，其他的也会有不错的表现的。
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Harmes Zhang
又有关于手套的好消息： https://thesun.my/business/demand-prices-for-medical-surgical-rubber-gloves-rising-expert-PC12320492
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Chee Eng Law
好像都是同一个消息，只是换不同的人讲出来而已。。
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Just Chill
harta 会回到6块的 兄弟们!
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Just Chill
50 MA & 200 MA 交叉在4hrs图 要加仓的朋友们可以留意一下了!
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王俊凯
加在哪个位? 别收收埋埋
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Just Chill
我会等在 2.64~2.6 加仓
****没有任何投资建议， 买卖自负****
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Kenny Ng
Mc, you average up or down?
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Just Chill
average up, bro. I bought at 2.43 last time
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Just Chill
恭喜加到仓的朋友 一路heng ong huat
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王俊凯
看就知道庄家震仓, hold tight tight!! tight过处女膜就对了
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Just Chill
三块钱过后可能有个小回调
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王俊凯
手套复苏, 价钱绝对会回到疫情前的价位! 就好像covid 爆发时, 油气股嘛是跌倒谷底, 那时候还很多仙家说什么油气是夕阳工业会被电能取代, 什么懒都仙... 现在你看油气嘛从谷底反弹!!!!
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Just Chill
呵呵 哥只是传说
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Ka Keat
还是要感谢 @Augustine 带头发文让大家参与讨论，让更多投资者更清楚大马手套行情
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Leong ginn woei
恭喜各位赚钱，你们的等待是有回报的。
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pang
这个我之前
买到5搂++
不过今天也有几个手套的
让我赚点
小小的钱

哈哈谢谢
。。。。
明天再来吧
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. 。o 0
医疗报告还未出呀， 万一有什么高胆固醇， 尿酸等等，还是低调比较好。
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pang
低调哈哈
我之前买在5.++还要低调什么
4大天王 我就买3大天王 到今天都还没回本
不过早上小小的敲下

哈哈
今天买进今天出
中了枪是会怕的
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Leong ginn woei
根据资料，美国把中国手套的关税，从7.5%调整至25%，实行的时间点是2026年。
现在的股价，已经反映两年后的利好了。
接下来，就看业绩如何了。

如果有赚，可以考虑套利部分了，尤其是追高的朋友。
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Augustine Cheng
不客气kakeat，我有听说美国要加手套关税，但是一直不相信这点，没有想到爆升的原因竟然是它，千算万算没有算到它，是我之过。btw，还没有到疫情前价位，不算成功。
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CW Tan
其实为什么没有人想过美国也可以加25%在马来西亚. 到时supermax的美国厂就发了，哈哈哈哈哈
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Augustine Cheng
有没有可能美国的手套产业还不成熟（猜测，没有深入研究），再加马来西亚关税，哪里去找便宜手套？
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keke
@CW Tan 因為美國講中國在進行不公平貿易，暫時還沒有講我們XD
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CW Tan
总之马国自己pandai pandai, 疫情过后，美国把医疗耗材变成重要战略物资. 所以不知道美国还会做什么来保护他们自己的产业.
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Ka Keat
其实增税的原因很简单，就是美国不想让中国控制他的 supply chain. 美国不可能制裁大马，因为大马不是他们的竞争对手。
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pang
哈哈我希望快点解套把
再来一次
LUp 就nice
呵呵
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John Malaysian
电车和太阳能板的税吓到我了。
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pang
今天没上的自己看好自己部署下
可能就那个l up 的股
哈哈
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Augustine Cheng
最后，我没有分散到mpi和samaiden，全压harta。harta前天表演了一次，现在mpi好像也要开始表演了，没有买到。人真的要知足，不能两个都要。
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Just Chill
Ka Keat 我勒 我报价给你们低买高卖嘿嘿
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Just Chill
各位不要灰心，接下来这只股可能会去到5块钱 要买的趁早不要说我收收埋埋~
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Augustine Cheng
update 一下，五个月后的现在，我真的做了rebalance，卖出了一部分harta，买入samaiden和natgate。现在三者投入的资金均等。卖出部分harta不是因为不看好harta，我还是相信harta能起到五或六块（学术讨论，非投资建议）。卖出部分harta的理由是，我看到了全球data centre的主题是真的，目前来看natgate和samaiden有前途。（非投资建议，仅学术讨论）换句话说，我是看到了同等或更好的投资机会后，才做出了rebalance的决定。对于没有把harta卖在最高点rm3.8，不感遗憾，因为当时我也不知道那是最高点。当时，harta都还没升到我的目标价，我又还没有看到同等或更有前途的标的，做出不卖出的决定，对我来说是正确的。回到rebalance的话题，这样做也能分散过于集中投资harta的风险。至于，为什么不遵循五个月前rebalance到mpi的计划，那是因为我觉得，电动车在近期充满了不确定性。西方国家似乎有意抑制中国主导的这波电动车趋势。而且，中国自己在电动车制造上的产能也是过剩，大大增加了电动车趋势的不确定性。（非投资建议，仅学术讨论）
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Augustine Cheng
好不容易翻出这个贴，十个月过去了。十个月前，这里的常客，最近都很少看到他们留言了。关税利好已经反应在股价，美国保护主义抬头给手套股添加了很多不确定性，股价已经从低谷升上来蛮多的了，加上市场也能找到更好的标的，站在这个时间点看来风险和潜在回报不成正比。有始有终，我想还是应该交代一下，我卖完了，没等到我说的六块，大家共勉。
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Leong ginn woei
Augustine,很高兴跟你进行交流看法。
恭喜你赚钱。

也祝所有股友～
新年快乐，2025年继续赚大钱！
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Mohamad Abdul Halim
Hook for other gloves counters with better price thus better profit margin .
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Augustine Cheng
leong, 谢谢。

Moon，你说引擎才刚启动，那么你觉得harta在未来两年里面能去到多少？两年后股价cagr估计是多少？

Halim，which glove company you think is better? supermax? supermax's new factory in us will be opened next year. or kossan? kossan's financial position is even better than that of harta.
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Mohamad Abdul Halim
Am not purely look at FA or economic factors but TA as well .no wrong or right. I follow popularity as well. At the end of the day, its yr money.
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Orange Ong
等跌倒2.5再买回，哈哈哈
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Lionel Essi
2.5? 写错了吧 XD 如果写对了是没可能的事。lol 预计华人新年后就看到成果了。good luck
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Sonnia Fang
我觉得不可能跌到2.5 liao
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Just Chill
2.5? 应该没什么机会吧 呵呵
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Meng Wong
有的，如果bonus issue 1送 3那 2.5 有可能的。
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John Malaysian
Meng, 那可能是一年后的事了
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Augustine Cheng
因为发红股而造成的股价下跌，不叫便宜。
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Meng Wong
有可能今年哦！2025 gogogo
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Just Chill
你在讲什么鬼 这样100块也有可能 如果share consolidation 呵呵
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狼penang
一年后
销量420亿
每千只赚4USD
✖️35pe
目标价RM7.5
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Augustine Cheng
penang lang 的估算是蛮合理的，我会考虑回购。
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Sonnia Fang
明年RM7.50?
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Mohamad Abdul Halim
Next week onwards wud see reasonable rate hikes from gloves makers.
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Meng Wong
Rm5 is reasonable rate? Or higher haha
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Mohamad Abdul Halim
Hold hold hold… more to come. Momentum is good
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Lionel Essi
This counter sure momentum more than badminton. Good luck.
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Augustine Cheng
十个月后，我又来到了同样的难题。之前，没有跟大家讲，为什么我卖完另外一部分harta，是因为mpi。大家可以去看看mpi的价格，曾经上到rm50，现在又跌到了covid 19时候的价格，也就是我曾经买入的价格rm24-25。不管是cloud ai（data centre）还是edge ai （iphone），都需要用到mpi的第三代半导体，在我看来这就是暴涨的前奏，但是很多人却未必看到，以为mpi还深陷中国电动车的红海中。对于我来说，太诱人了，所以我才会做出换股的决策。

我已经换完了股，现在看回harta，harta的前景看起来也非常好，所以我才说两难。针对中国的关税是势在必行的了，英科蓝帆在美国的手套市场有50-60%市占率（请指错），一夜之间，价格被迫调升，不能不退出市场。之后，谁有能力瓜分中国厂家的市场份额，答案很明显。

在很多人看来，harta就要起飞，现在卖完全部，实则非常可惜。但是，今天我跟你说了我是换去mpi后，大家又有何感想？真心想听取你们的意见。

有追踪这个贴的人，可能你还记得之前我rebalance 一部分harta到samaiden和natgate。我还持有到现在。
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Leong ginn woei
Augustine,
我们都没有水晶球能够预见未来。既然如此，一切的推论都只是根据蛛丝马迹(量价，政策，财务数据，同行对手的数据。。。。。)来勾画出一个概率比较高的股价走势。

回到组合重整的话题，
mpi目前的产品组合里的汽车芯片的订单需求疲弱，中国厂房产能使用率需要时间来继续观察是否提升了。
它的工业产品中的ai server，看看能不能获得更多的订单。

MPI的股价能不能上涨，就看市场资金买不买单。
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ting pang eng
Mr Trump considers “universal” tariffs on essential imports: Washington Post

Will Malaysia gloves be part of the “universal” ?
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Augustine Cheng
谢谢leong的分析。mpi的车用芯片业务在近期有减少，而工业用（data centre）芯片业务有增多。
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