Augustine Cheng

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Joined Aug 2021

Comments

US won't ban AI chips to US companies' data centers in Malaysia, it's kind of exception rule in tier 2 countries like Malaysia. And, customers of Natgate had already fitted into this exception category way earlier than Biden's restriction, because Natgate's servers use Nvidia chips, and Nvidia had already made sure Natgate's customers comply with the rules set earlier which is similar to the recent one.

Biden's restriction is not meant to restrict Malaysia's development in AI data centers industry, it is meant to restrict the sale of AI chips to China, that's all.

Don't spread fake news and stupid opinion. Read things in full context, think critically. Exaggeration, making small sounds big, making everything sounds pessimistic like he is prophet, will just expose to others what level he is in now.
1 hour · translate
新闻不好好看,真正是什么意思没有搞清楚,见风是雨,这些都是初学者常犯的错误,希望你早日改正,不然在股市赚不到钱的。
3 hours · translate
harta doesnt make mask.
2 days · translate
第一点不成立,因为电子产品需求不会因为贸易战下降。第二点不成立,因为原材料价格上升导致成本上升是短期现象,长期来看,电子产品是高赚幅产品,厂家有条件转嫁成本。只有第三点成立,但是信心又是最虚的一条,实打实的是需求,只要需求上升,信心就会上升。但电子产品需求和贸易战是两码事,一个是终端用户需求,另外一个是国与国的博弈,风马牛不相及的两件事。
2 days · translate
harta我是卖完了,但是还没有回购,还在犹豫harta和mpi,何者更好。手套股,目前来看,前景未必特别好。你们想看,现在只有美国加中国关税,中国厂家可以卯足全力攻占美国以外市场,大量生产再次丢价钱。那么马来西亚厂家就会被中国厂家逼到只能打美国市场,那么大马厂家在美国市场的竞争预计会很激烈。所以,我说,手套股前景没有想象中的好。我希望,我推论是错的,请反驳我。

我还是继续握着mpi,natgate, samaiden。有点可惜,natgate没有在连续大起几天后套利。

至于芯片管制令,有听说了,还没真正研究。如果日后有我的看法,我会写出来,希望跟大家讨论。
2 days · translate
买在无人问津处卖在人声鼎沸时
3 days · translate
谢谢leong的分析。mpi的车用芯片业务在近期有减少,而工业用(data centre)芯片业务有增多。
6 days · translate
十个月后,我又来到了同样的难题。之前,没有跟大家讲,为什么我卖完另外一部分harta,是因为mpi。大家可以去看看mpi的价格,曾经上到rm50,现在又跌到了covid 19时候的价格,也就是我曾经买入的价格rm24-25。不管是cloud ai(data centre)还是edge ai (iphone),都需要用到mpi的第三代半导体,在我看来这就是暴涨的前奏,但是很多人却未必看到,以为mpi还深陷中国电动车的红海中。对于我来说,太诱人了,所以我才会做出换股的决策。

我已经换完了股,现在看回harta,harta的前景看起来也非常好,所以我才说两难。针对中国的关税是势在必行的了,英科蓝帆在美国的手套市场有50-60%市占率(请指错),一夜之间,价格被迫调升,不能不退出市场。之后,谁有能力瓜分中国厂家的市场份额,答案很明显。

在很多人看来,harta就要起飞,现在卖完全部,实则非常可惜。但是,今天我跟你说了我是换去mpi后,大家又有何感想?真心想听取你们的意见。

有追踪这个贴的人,可能你还记得之前我rebalance 一部分harta到samaiden和natgate。我还持有到现在。
6 days · translate
传说疫情再爆发,投行上星期五又唱好。本来以为一开市会大起,结果没有发生。看来,涨势是有但是会比较缓慢。
1 week · translate
生意底部回升。
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