分享一下，我前几个礼拜的思考和抉择，有缘看到这个贴的人也来把你的看法写出来。我大部分的资金都投入了harta。我一直一来都有关注mpi和samaiden，最近觉得他们的前景非常好，很大可能是ten baggar（十年过后再回来看这个贴）。所以，内心的声音叫我把现在投资在harta的资金，平均分成三份，一份harta，一份mpi，一份samaiden。这样不仅能享受其他两个的成长，还能更好地分摊风险。但是要做这样的rebalance也不是一天能做到的，最好是等harta升，卖了，在等其他两个跌。就在等时机的时候，我又改变主意了。harta再我看来算是蓝筹股咸鱼翻身，也许给它两年（现在已经等了半年，在等一年半），它可能能翻三倍。其他两支是成长股，十年十倍有可能，但我觉得还是两年三倍更吸引人。两年后，如果计划成功，到时再等好股跌下来也不迟，这种机会年年有。你说是吗？（仅是讨论，不是投资建议）

good day everyone,

wait to see to close up the gap on 13th September

2.37

hahaha

happy trading

即使有了关税壁垒，美国内和美国外的两个市场还是能互相影响。让我告诉你怎么影响。中国手套生产商在美国外大量倾销压低价格，使到其他生产商没法生存，迫使他们进入美国市场。那么，美国市场里的竞争就会加剧，价格也会跟着被打下来。最后，美国内外两个市场的手套价格都会来到一个神奇的equilibrium，价格会趋向一致。只要中国制造商存在的一天，内卷就必然发生。关税壁垒只能在短期内隔开两个市场，时间一长，价格必将一致。

对手套股的观点：
中国制造业‘产能’过剩，凡是和它在‘国际市场’有‘直接’竞争的行业版块，最好一两年里，少碰为妙，如石化工业（最近LCTITAN 及 PCHEM 业绩可见），手套，太阳能光伏板，家具，电器等等。
時间成本及机会成本opportunity cost 最昂贵，時间久了，会磨灭了你一切的希望。以其守着这中短期一棵不成長的树，不如去森林中尋找更好的树……
如金融里的银行，保险及 Brokerage （至少成交量及成交值近期也增加不少）.
建筑及房地产也正在復苏.
虽然大豆价还在52 周低点，棕油种植股也动了。

Peter Lynch 接地气的方式选股，还是可行的。他的復利年回報率也和芭菲特的相差不远，25-28% 的復利年回報率。
3-10 baggers 的股，可遇不可求，我们普通散户，長期有10-15% 的復利回報率，已经赢过很多基金的经理人。
现在选手套股買，真的有点不接地气，有可能是我的主观徧见，但种种迹象表明的确如此，近期的业绩己一目了然。
可能你的选择是逆向思维操作，以为跌低了，久了必反弹向上。但是，向上的基本因素何在 ？成長，价格，前景有吗 ？ 更不要说泰国及中国这两隻拦路虎…..
二分意见，如有不对，多多包函 ！

harta 营业额恢复疫情前是好事。稳定了营业额，下一个是提高利润率。harta在短期内扩大产能，提高营运成本是肯定的。harta目标是2025年产能达370亿。营运成本要等到产能安装完，才能开始降低。新产能效率提升比疫情前更高。提高价格，得益于关税和美国需求提高。中国退出美国，会把多余的手套卖去非美国家，大概率会低价出售，中国企业可能会出现亏损。就看他能亏多久？ 大马企业因为可以在美国赚钱，所以有本钱在其它市场打战。入口美国手套必须有fda510(k) 认证，不是所有手套公司都能进入美国市场。除了中国，还有哪些国家喜欢丢价格？ harta净利低除了营运成本高，另一个就是手套成本高于疫情前。大马企业想要售价高于疫情前。harta要恢复之前15%净利率，不容易。10%可以期待。
散户容易受分析师和媒体影响。当分析师要写一些利好手套业，他就会写一些跟以上看法相似的报告。