Our website is made possible by displaying non-intrusive online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
Western Digital is focusing on high-capacity drives, with advancements in HAMR technology expected to commence in the first half of 2026.
看來WD在HAMR技術上的突破比原先預期的還要快！原本預計2026年下半年送樣給hyperscaler，現在已經提前半年了，預計上半年先拿下1個hyperscaler，全年拿下3個。2027年上半年直接ramp up。難怪現在盤前大漲10%++創歷史新高。產能策略跟SEAGATE一樣，全力推動客戶買高階的HDD，最好都買HAMR HDD，這樣兩家公司的營收和毛利率都可以維持不錯的趨勢。這些對主要供應商都是利好，因為訂單能見度清晰，而且客戶賺到錢自然願意接受供應商的漲價要求！這過程通常是1-2個季度的lagging，預計DUFU下個季度毛利率要出現顯著地改善~
forex lost 也有certain impact 而已吧，2025 oct, nov dec 美金兑马币4.2 下到4 左右，差了20 cents。 看回2024 年 Q3, 美金兑马币突然暴跌4.7 到 4.1，这个impact 就大,来不及做hedging。个人觉得2025Q4 result 不会太差，forex lost 应该在2-3 million 左右。revenue 应该在75-80million 左右， net profit 应该在7-9 million 之间。我只知道dufu还有生意做，但股价只能由市场跟major player 决定，他不起，主题再好都没用，他要起，猪都会飞。Mr Ooi买了这么多票，我不觉得他的target price 只有两块，加油