Alex Shee

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職業基金經理人。專注的領域包括半導體、電子、AI、車用、機器人等。
2025年KGB, ICENTS, CBHB, CHEEDING, DUFU
Joined Feb 2015

Comments

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我在上面很冷…希望大家可以上來救我 TT
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Alex Shee replied to comment on DUFU.
謝謝各位，我還是持有不少的。只是這波股價走勢我有點看不懂，很多事情無法解釋，我只能歸因最近運氣不是很好⋯
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儘管這局我輸了一敗塗地，但還是得樂觀地渡過每一天。始終相信明天會更好。市場趕緊還我一個公道TT
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Seagate和WD都ATH了，難道馬股的投資法人眼瞎了?那麼好的機會不趕緊上嗎？
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Alex Shee commented on DUFU.
我本來一直摸不清為什麼公司股價一直跌，但後來仔細去看每一家馬股的科技公司股價，發現大部分公司11月都有大幅度地下跌，跌幅基本上20-40%，可以說11月是恐怖跌勢（推估跟流動性有關係）。儘管如此，在Seagate和WD走勢依舊強勢下，DUFU跌成這樣還是跌破我的眼鏡⋯怎麼可以連續收跌15天，只能說看不懂了⋯有人可以給我指點嗎？
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Alex Shee replied to comment on DUFU.
多殺多局面… 其實他本來就能避免的，應該是失算了
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Alex Shee replied to comment on DUFU.
其實大跌的時候，思考的事情是為什麼跌？這次跌是否代表趨勢已經結束，還是只是隨著市場一起調整而已？我們來複習一下，HDD的需求強勁，目前供不應求的情況越來越劇烈，2026年在手訂單已滿，能見度已經到2027年。日本Kioxia是NAND主要供應商之一，昨天發佈的財報不如預期，原因是因為他們跟主要大客戶有簽了一些長期訂單，這些訂單都是在NAND低價的時候簽的，所以沒有受惠到這波漲價潮。不過，一般廠商簽長約都是有一些附加條件的，至少每季度或是每半年重新議價。更不用說NAND漲價潮其實從下半年才開始，預計最快也要年底或明年初才能看到利潤明顯提升。不過NAND跟HDD什麼關係？沒有關係啊！HDD行業在去年底就從底部開始復蘇，未來的需求已經確定的，目前就只是市場情緒調整一下而已。整個記憶體super cycle都還沒結束啊！套Morgan Stanley的一句話，記憶體你很難“擇時”，看好買然後等就對了。
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技術調整罷了，不要慌！
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Alex Shee commented on DUFU.
丞相，起風了！
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