因为推理需求爆发。之前市场上有各种声音，什么供应受限了，什么AI泡沫了，都是在搞笑。3个核心观点：
1.推理需求爆发式增长，并且这种增长是持久性的,
2. 短期内，出货数量仍然受限于Blackwell的供应，但产能正在迅速提升
3. 市场情绪谨慎，但人工智能仍处于中早期

H20的出货量确实很重要，原本预计能从H20获得收入现在无法实现，而且考虑到H20的性能比Blackwell低96%，也不能直接卖给别的市场。所以当初三千哥下调了预期，不过这个预期是非常保守的。而且H20出货的下降，会改善公司的毛利率，从7月就可能会看到。能把natgate带上另一个高峰不是H20而是B20/30.