Lucky 999's comment on MFCB. All Comments
Lucky 999
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发电厂5年免税期结束。第一年还5%税的业绩就直线下跌，接下来逐年增加到20%税率。只能靠股息撑着股价了。
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路人
是逐年增加到2030年24%，但是第五个台发电机+逐年轻微增加电费+edenor清盘止损的情况下，应该可以cover掉有余吧？
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Johnny
可以cover掉的，今年也增加了电费
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路人
接下来就是建医院烧钱，3年后医院营业更要折旧盈利比较难看，n年后只能以股息多寡来判断留不留，短期只要关注美元崩不崩，其他问题不大。。
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馬拉ck
edonor 老闆說最壞可以300m
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Johnny
马拉ck 哪里的消息？你有link吗？还是你乱乱讲？
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Johnny
@路人 现在就等一下咯，反正稳稳有3.5%股息，只要一天发电厂还在，股息就只会增加，不会减少，等他解决edenor的问题，就明朗了
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馬拉ck
昨天有bruefing
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Tiong C.B.
马股喜欢闭门briefing.
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路人
确切是140左右，因为是联营的只占50%。再来是non cash impairment来的，钱已经早亏出去而不是现在要挖出来贴，问题不大吧？
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Johnny
@路人，其实不会再挖钱来贴了,one time impairment loss 是non cash loss来的,就好比你有10间屋子，每间10m,你的nta就是100m,有一间屋子烧掉了，你的nta就是90m,你的impairment loss是10m
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馬拉ck
不簡單的pheng… 可以持有5年
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馬拉ck
也沒說拖累不累 持續的現金流就好 哈哈哈
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Johnny
Huo Wei Pheng 这个corporate guarantee是哪里的消息？可以给link我参考吗？
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Johnny
huo wei pheng,谢谢这个资料，可是mfcb只是拥有50%edenor，这个guarantee只是负责一半的债务，如果总债务是300m,mfcb只需要负责150m是吗？
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路人
pheng,我看A15没提过edenor，只是A10说已经提出司法保护日期后不会再被赔付，而B3就有写第一季度损失20多m,第二季度损失30多m，之后就应该止损了的。还是我哪里看错了？
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Johnny
huo wei pheng我不觉得partner一句我没有钱，mfcb就要帮他还他那一part 的债务，然后partner全身而退,这不逻辑，而且edenor是sdn bhd,清盘就清盘了，债务就跟主公司没关系了
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路人
pheng可能你听到的是谣言。
1。作为sdn bhd清盘，股东是不可能要承担合伙人的债务的。
2。mfcb是独立于edenor的存在，早年是40m买下的，还包括包办200m的负债，可是在sdn bhd的公司是这个负债需要edenor自己赚钱还的。
3。之前亏了100m是以前逐步亏损已经支出了的。
4。最新季报写明，mfcb各大股东都不愿再为edenor的亏损兜底了，所以才申请司法保护清盘，直接砍断mfcb以后的资金支持的。
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Johnny
pheng 而且300m是worst case中的worst case,已经是total loss了，只有两个可能，一就是厂突然意外被一把火烧了（就算意外烧了也有保险陪）,或者买家用rm1买了这个厂，而且买家不用负担之前1的债务，就算tony用rm1买airasia,也要负担airasia背后的债务
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Edison Xie
真的够cover？ 水坝业务占最多那边的盈利-24%。。你们自己算算看。。。而且接下来如何盖洞？要如何增长业绩？
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Johnny
edison 2030年才慢慢增加到24%,塑料厂方面的生意已经在慢慢扩展了，而且现在水坝已经从2025年开始开始用第5个turbine,也就是说从那时开始，发电厂的盈利已经增加了25%（5/4 x 盈利），就算现在慢慢被抽24% tax,最多盈利变回4个turbine时的盈利(这个是很保守的估计，已经assume公司接下来的4年零成长）,现在的pe是7，是非常低的
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Johnny
edison 公司从去年12月到今年6月，用半年时间就还了257m的债务，要补洞有几难？
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馬拉ck
johny 我是覺得底部了 可以買買買了？
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