Janet Tan's comment on SCGBHD

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Janet Tan

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对，在倒车接人而已。没眼看就关机一段时间再回来看就好了。

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Jeff Wong

电网 + 数据中心真正受益者

最近大家都在看 AI、看数据中心，
但过去这一两周，市场的焦点却被另一件事完全带走：

👉 地缘政治、战争、油价

所有人的注意力，都被短期风险吸走了。

但也正因为这样，

有一个更关键、而且更长期的东西，

👉 正在被市场忽略。

👉 这些东西能跑起来，靠的不是AI，
而是背后那套没人注意的基础设施。

你可以这样想一件事：

Data Center 再多、AI 再强，
如果电不够、供电不稳定，

👉 一切都等于零。

所以问题来了：

👉 谁才是真正的底层受益者？

不是 AI 公司
不是科技股

而是：

👉 电力 + 电网 + 电缆

这也是为什么我最近在看一家公司：
SCGBHD

它做的东西很简单：

👉 电缆

听起来很普通，但你要明白一件事：

👉 电缆 = 电力的“血管”

没有它，所有电都传不过去。

现在整个马来西亚正在发生三件事情：

第一，TNB 正在进行电网升级
第二，数据中心正在疯狂建设
第三，太阳能正在加速发展

这三件事情，看起来不同，但背后有一个共同点：

👉 全部都需要电缆

很多人以为这是周期股