SEA BOBO's comment on SAM. All Comments
SEA BOBO
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https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/boeing-supplier-spirit-aerosystems-lay-off-employees-spokesman-says-2024-05-16/

Boeing 因为质量问题，导致order减少跟supplier的layoff。
个人猜测boeing能很快就解决这些问题，毕竟花了很多钱在雇佣007，相信质量的问题很快就能解决。
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SEA BOBO
https://www.cnn.com/2024/05/17/business/boeing-whistleblower-suicide-police-investigation/index.html
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Admiral Adama
山姆大叔的航空业务只是个鸡肋到现在还是勉强保持收支平衡而已，幸运的是只占整体的营业额的25%而已。所以接下来一年要看收购了新公司后能产生多大的规模效应。。。
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Admiral Adama
被faa叫停的737max也只占航空业务营业额的5%而已，所以问题不大。
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SEA BOBO
sam是好公司，只是大客户太有趣了，我才在这里分享最近发生的事。如果有demand，订单不去boeing也会去airbus，sam还是会收惠的。接下来不懂哪一个whistleblower准备见J*sus了。。。
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weng chan
@Sea Bobo, boeing的质量问题只会越来越严重，你看现在提出问题的员工先被炒，过后 “被自杀”，其他员工看到了，就不敢再说，质量问题就永远无法解决，到时就会有更多问题出现的。而且听说boeing这几年开始政治正确了，开始聘请黑人进管理层，这些人并没有工程/航空/力学/材料等资格文凭/博士或者相关经验的，结果进去后乱搞一通，外行指导内行，所以才出现这么多质量问题的。以后搭乘飞机要先查看是什么飞机了，不然阿弥陀佛了。
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SEA BOBO
@restart 我认同你的质量问题。不过出现问题后往往会得到社会更多的关注，未来他们应该不敢乱乱来。订单方面肯定会开始减少，这个是肯定的，不论是什么机型，只要有其中一个问题大家都怕怕的哈哈。只是那些吹箫者真的是太可怜了，被007带去见上帝，还做的那么张扬我还是第一次看到。
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Admiral Adama
波音的质量问题不难解决，因为除了737max之外其他的主要都是sop的问题。之前的管理层为了冲业绩所以简化了很多qc的sop以节省成本导致组装过程容易出现问题。所以只要修改一下sop就可以大部分问题解决了了。

不过嘛737max的确是有设计缺陷的产品。这款飞机当年就是因为被空中巴士的新型号a320neo杀个措手不及所以匆匆忙忙用旧型号修改一下设计后快速推出市场。
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Admiral Adama
业绩炸弹！航空部门的表现真的是没眼看。。。
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Kim Fatt Tham
如果你有参加今天的AGM，你就会知道为什么SAM会在闭市之前上涨
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Admiral Adama
老板说了新project是什么领域的吗？wind turbine? Nuclear reactor?
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Simks Sim
哈哈哈，业绩炸弹。。。
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SEA BOBO
很久没comment了，sam也不知不觉跌了蛮多。主要原因是航空业务出问题了，airbus因为supply chain吃紧，无法如预期交付，而boeing的问题现在越来越糟糕了，连员工都出来罢工。。。
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SEA BOBO
sam的航空业务也只有大概5-7％的pbt，一点点的问题很容易就亏损。未来应该还有一阵子的问题，不过equipment side应该就比较有看头了，主要客户kla，amat跟teradyne如果semi没预测错，明年会有一波的红利。其实从巅峰跌了也蛮多下来，这个价位其实个人觉得可以留意了。。。
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SEA BOBO
这次的业绩是公司无法控制的事，愿意等的话一阵子就没事了。。。这个爆跌我个人觉得已经priced in很多headwinds了。。。但是我认为还没真的bottom，最糟糕的还没反映出来，接下来的Q2季度报告应该才真的会爆雷。。。如果Q2指引说之后会更好，那么股价肯定会往上蹭。。。
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Admiral Adama
我七月时6块左右就跑了。5块时本来想买回的可是看到波音/空巴的出货量就算了。这业绩赌不过。。。
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SEA BOBO
现在的股价有点意思，完全跟现况脱离了。起到这样根本没把航空业务的headwinds放在眼里...
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Admiral Adama
屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。马币兑美元这一季又涨了10%那么多，我想下一季的业绩应该也没看头了。。。
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SEA BOBO
agm notes有提到因为外汇问题revenue会减少，不过profit不会有问题。。。我本身是不会太在意这个外汇的问题，毕竟这不是我能控制的factor。。。如果价格下来点那就好了，现在的价格跟基本面完全脱沟了
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Admiral Adama
漂亮的业绩。。。。。。
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SEA BOBO
sh*t，轮到我切kuku了。。。
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Admiral Adama
sh1t，没买到。。。
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hong hong
apa.pasar?ini sam gor
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SEA BOBO
以后我再也不讲衰sam了，我知错了。。。
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hong hong
shit...dont move back
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