（吉隆坡19日讯）专注于高纯度食用燕窝加工与贸易的丰巢集团(ENEST,03025,LEAP市场消费产品服务组)宣布与合盈证券（M & A Securities）签署包销协议，为其首次公开募股（IPO）计划铺路，准备从大马股票交易所领先企业家加速平台（LEAP）转板至创业板上市。

丰巢集团是在去年8月宣布有意转板至创业板上市。根据其草拟招股书，此次首次公开售股（IPO）将涉及1亿1625万股，当中的2906万3000股开放给大马公众申请、871万9000股提供给符合资格的董事、雇员及有功人士、7265万6000股将私下配售给投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者。581万则私下配售给指定投资者。

此外，该公司也将献售1505万4000股，私下配售给指定投资者。

董事经理陈铭丰表示：“这份包销协议的敲定，是我们推进创业板转板上市过程中的一项重要里程碑。我们很高兴在这个阶段与合盈证券合作，同时也感谢他们对我们商业模式、营运往绩和增长前景抱持信心。”

他补充道：“此次IPO将让丰巢集团奠定更稳固的基础，以支持本集团的营运资金需求，特别是用于采购原料毛燕；同时，随着我们持续在食用燕窝行业扩大市场版图，这亦将强化我们的财务灵活性。我们相信，这有望进一步提升我们在各个主要市场更高效服务客户的能力。”

根据草拟招股书，本次公开发售募集资金将全数归丰巢集团所有，主要用于偿还银行借款、补充营运资金，以及支付预估上市费用。其中，营运资金部分将用于采购原料毛燕；而献售股部分所得的资金，则将全数归献售股东所有。

丰巢集团的业务根基可追溯至2015年，如今已是食用燕窝行业中具规模的成熟企业。该集团主要从事干净食用燕窝（RCEBN，俗称净燕）的加工与销售、燕窝贸易，以及燕窝产品销售，客户涵盖分销商、进口商、燕窝加工企业及零售商，而中国是其最大市场。除了核心的食用燕窝业务，丰巢集团亦销售瓶装燕窝和健康饮料等加工燕窝产品；同时以“康力”（Kang Li）品牌经营健康与个人护理零售业务，并透过自营零售渠道和电子商务平台推动本地市场销售。