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Albert Len
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还是对你有点念念不忘!但是有缘无份!浪费了我三年时间陪你!哈哈哈哈哈!
Hock Huo Lee
这2年有股息哦
股息不多哦
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Marcus Teh
是的,这2年股息不多
由于公司才转型,而且发PP扩展业务,延迟发股息是可以理解的。管理层将公司利润在回投业务,把公司营运稳定业务成长,希望来年才会有机会发丰厚的股息。

看这几个季度的EPS稳定在 0.5—0.6 之间,如果可以看到继续稳定增长,在拿50%利润来派息,一现在的股价就可以享有5-6%的DY了。

那么股价自然就好调整。
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GUSHEN MY
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从MAG最新的Q2业绩来看,有几个关键点值得关注:

1. 营收与净利润增长

营收: 67.9M(同比增长约25.7%)

净利润: 10.7M,持续保持盈利状态


这表明公司业务仍在扩张,收入增长稳定。相比去年同期,公司在利润率管理上有所提升,说明成本控制和经营效率在改善。

2. 每股收益(EPS)与净资产(NTA)

EPS: 0.58

NTA: 0.46(股价目前仅0.185,说明公司资产比股价更有价值)


EPS稳定增长,意味着盈利能力增强,而NTA比股价高,可能表明市场仍低估了公司价值。

3. 利润率趋势

过去几个季度,利润率(黄线)呈现回升趋势,尤其在24Q4达到高峰后,25Q1和25Q2依然维持在较高水平。

这可能意味着公司正在优化成本结构,提高产品附加值。


4. 业绩稳定性与市场预期

2024 Q4的140.9M营收属于一次性高峰,25Q1和25Q2回归正常水平,但依然保持增长。

如果下个季度继续维持增长趋势,市场可能会重新评估股价。
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MAS SAHAM MUAR
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mid and long term will shoot to the moon gais.. can join our telegrm for more analysis :)
Marcus Teh
Why you say so?
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Stewart Law
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又share conversion ....要涨都难咯....I.o.l
自由强囧股市
能突破205才能走高 !不然就等它回到原点 !
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自由强囧股市
资本还会玩上下几次 ,找到机会 ,吸干它的鲜血 !加油 !吸干干 !难得的机会 !
资本如果不炒了 ,它会傷很深 !加油 !
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GUSHEN MY
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以下是基于巴菲特的投资逻辑对 MAG Holdings 年报中关键内容的解读,旨在帮助判断该公司是否符合长期价值投资的标准:


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1. 公司商业模式与护城河

护城河评估:

MAG 专注于水产养殖和食品加工,尤其是虾类养殖。这一行业具有一定的壁垒,包括技术要求、养殖周期控制和供应链管理。

MAG 拥有自有的加工厂和 373 个养殖池塘,表明其具备一体化的供应链能力。这种模式使其在市场中有较强的竞争力*

集团定位为马来西亚虾类养殖的领先企业,并计划扩大市场份额。

面临的挑战包括全球经济放缓、原材料价格波动和汇率风险,但公司采取了提高效率和成本控制的措施 。



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#**

董事长 Ng Min Lin 目前兼任管理职责,表明管理层具有深度参与的能力。

公司正在通过 ESOS 和员工激励计划吸引和留住核心人才,这显示了对长远发展的重视 。


诚信分析:

管理层在年报中详细披露了风险因素和应责任感 。



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3. 财务健康状况

关键财务指标:

**收入增收入从 2022 年的 RM137.1 百万增长至 RM201.6 百万,增长 47% 。
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GUSHEN MY
盈利能力:

净利润从 RM17.72 百万增长至 RM34.15 百万,增幅达 92%。%,显示出稳定的盈利能力。


现金流状况:

经营现金流为正,达到 RM15.27 百万,表明其主营业务有良好的现金支持。

投资活动现金流为负,主要用于扩张和资本支出 。



债务水平:

总负债 RM307 百万,资产负债率为 28.5%,处于合理范围。

长期负债的主要组成部分是可赎回优表明债务压力可控 。



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4. 股东回报

股息政策:2023 财年每股派发 0.1 仙,这是近几年首次分红,表明公司愿意与股东分享利润 。 层承诺持续创造股东价值,并在全球扩展业务 。



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5. 风险与对策

主要风险:

行业特有风险:疾病、海水污染可能影响:汇率波动和运输成本上升对盈利能力产生压力 。


应对措施: 无病原种苗和提高生产效率来缓解风险 。


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6. 行业前景与估值

行业分析:

水产养殖尤其是虾类养殖在全球食品需求增长下具备较大潜力。

际市场,其美元计价收入有利于抵消部分汇率波动 。


估值参考:

当前市盈率示出一定的估值吸引力。
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GUSHEN MY
公司未来增长的关键在于新市场的拓展和持续的利润率提升。



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总结

符合巴菲特逻辑的亮点:

稳定的收入和利润增长。

具备一体化供应链,建立了较强现出较高的透明度和执行力。


需要关注的风险:

行业内在的周期性波动和宏观经济压力。

汇率波动和成本压力对利润的潜在影响。


投资建议: 若你是长期投资者,可考虑在估值较低时建仓,并在业务扩张和盈利持续增长时逐步加码。同时,需密切关注管理层的执行能力和未来国际市场的拓展情况。

chat gpt
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GUSHEN MY
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以下是 MAG Holdings 2024 年年报的主要要点及其前景分析:


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1. 业务扩展和增长潜力

业务核心:公司专注于虾类养殖及加工,并通过自有养殖场(384个池塘)和新加工厂实现 5,500 吨的年产量及 8,000 吨的加工能力。

市场扩展:MAG 正积极开拓包括台湾、韩国、中国和澳大利亚等国际市场,主打高质量的冷冻和即食虾类产品。

创新技术:采用先进的养殖技术和水质管理以提高生产效率,同时降低环境影响。



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2. 财务表现

营收增长:2024 财年的收入达 3.05 亿马币,同比增长 51.3%。

盈利能力:尽管原材料成本增加,公司通过优化成本管理实现了 3,270 万马币的净利润。

资产负债情况:资产总额达 12 亿马币,净资产每股从 RM0.48 增加到 RM0.49,反映股东权益的稳定增长。



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3. 可持续发展

环保措施:

通过减少化学品使用和推广生态友好的养殖方法,如利用捕食性鱼类控制寄生虫。

将养殖场的废弃物转化为有机肥料,进一步减少环境影响。


认证资质:所有养殖场获得马来西亚农业部的 MyGAP 认证,
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GUSHEN MY
同时遵循 HACCP 和 GMP 标准。



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4. 风险与应对措施

疾病风险:虾类疾病是主要威胁,公司通过严格的生物安全措施(如无病原种苗和健康监控)应对。

汇率波动:由于主要收入以美元计价,公司正采用套期保值策略减少汇率风险。

市场竞争:通过拓展增值产品(如即食虾)和与买家签订长期合同来降低价格波动带来的风险。



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5. 长期前景

行业趋势:全球对健康、高蛋白食品(如海鲜)的需求持续增长。预计水产养殖行业年均复合增长率达 6.7%。

公司愿景:MAG 致力于在虾类养殖领域保持市场领导地位,并通过可持续增长策略提升全球影响力。

股东价值:预计通过技术创新、产品多样化和运营效率的提升,公司将进一步增强盈利能力。



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总结

前景看好:MAG Holdings 在财务健康、可持续发展和全球市场扩展方面表现突出。结合其在水产养殖领域的竞争优势和对市场需求的敏锐洞察,公司未来有望继续实现稳健增长。
投资者建议:如果你是长期投资者,可以关注其全球扩张和新市场进入的进展,同时密切留意季报中的财务数据以验证增长轨迹。
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Wasabi Hua
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Every 2 ordinary share will get 1 free warrant. When this will be given? Hmmm..
Bs Khoo
tomorrow 25/9 is ex-date. if you have 2 at 5pm 1 warrant credited to your account by 26/8 and can trade on 7/9. In theory mother share should be at 0.2833 ex-date (0.31+0.31+0.23/3)
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Marshall T.H.J.
https://www.163.com/dy/article/JMM5DDD20514BQ68.html 东电计划今年排放5.5万吨福岛核污水
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GUSHEN MY
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“MAG Holding在过去几个季度的财务报表中显示,盈利能力有所提升,公司似乎正在从早期发展阶段进入稳定扩张期。与此同时,全球虾类需求增长也为行业带来了良好的市场预期。
当然,农业板块容易受到天气、市场价格波动等影响,投资者需要留意行业周期风险。长期来看,如果管理层能保持稳健执行策略,公司股价可能会随之反映。”
CHAT GPT say
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GUSHEN MY
MAG宣布ESOS可能是利好,但需要评估其规模和执行方式。如果管理层能够借此机会激励员工并推动公司发展,长期来看可能类似于Frontken的成功故事。
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CheahCL
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Another two top guns resign. itu Tan si li, ini natuk got tell you to run not. alreadi lampu melah this counter haa.
o0o o0o
Malaysian Aquaculture Group ≠ Malaysia Aviation Group
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Shao Tat Quek
Lol 老鼠老虎傻傻分不清楚
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Rich Lady
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