gtl invest's comment on PANAMY

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gtl invest

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PANAMY (3719) - 15/05/2024

Price: RM19.26

技术面：
虽然大周期还没有UPTREND，但是底部打得蛮漂亮，最近的base 蛮漂亮，蛮接近 Critical point。

基本面：
净现金，现金流健康，股息率不错，缺点只是业绩股息逐年下滑。但是千万别为了股息输了股价，这只比较适合波段

投资守则：
严守纪律，严格止损，让利润奔跑，不贪心

Disclaimer:
以上纯属分享及教育用途，没有买卖建议。投资前请做好功课/咨询专业人士

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Jesse Mind

加入成为股东一员hehe

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Darren Phang

Jesse, 有眼光，欢迎

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break fast

看来最近panamy 的热度开始慢慢起来了

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Jesse Mind

Patienceeee

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Ashley Ma

panasonic 水机很好用。不错。

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Darren Phang

产水机总比电饭锅好，一台水机赚几十个电饭锅。如果水机有出口印尼泰国就更好！

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Woei Jie

我想知道一下水机会不会很贵？？

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Darren Phang

滤水机几百，电解质水机要几千！

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Woei Jie

我看股息是很吸引人，貌似走出了停产厨具的低潮期，而且未来的气候升温会一直推高冷气机与风扇的需求，现金也很多而且ROE也在10%以上，感觉是很好的选股对象。

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Darren Phang

前景是有的，同一个厂房的生产力是差不多的，只要生产力提高到70％加上外销增加，潜力就浮现。只是厂房利用率才30％。希望是厂房还在改建不是缺少订单。

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Ashley Ma

对。只有Panasonic 冷气最耐。别个brand 五年问题一蘿蘿。

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Nac Hanson

大家忘记了一个重要的事，Panasonic在空调方面的占比远不及Daikin，还有许多中国品牌价格非常低，而Panasonic最大的优势是生态链，他们的需要做的是家电生态圈，而不是砍掉已经成熟的产品线，现在的管理层几乎没什么远见，除非跌破净值，不然这边派息，那边亏本金，投资意义不大！

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Woei Jie

管理层砍掉厨具部门可能也有他们自己的原因，主要是这些时间的下跌似乎快跌出价值了，股息率也干到6%以上了，安全性相当高。

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Darren Phang

不单子是冷气，很多产品都遇到很多竞争，所以电饭锅被淘弱留强，我说的是电饭锅不是所有厨具。净水器是比电饭锅更有市场且更赚钱。你吃饭多还是喝水多？大部分人已经不再煮饭但是还继续喝水。不懂得什么叫电解质水的，应该也不会欣赏PANASONIC电饭锅。因为有PENSONIC! PANASONIC 要主打中上层家电与多元化，高科技与新产品。

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Nac Hanson

Panasonic如果连最基础的“小白”都守不住，还想去碰什么净水器，净水器这个行业又不是新赛道，如果他们做出一个非常有竞争力的新产品那还好说，净水器？简单做个行业分析就拿coway来说，去年营业额177.7亿，毛利才33亿，这个都算是龙头企业了，Panasonic做净水，不要投研发和推广费吗？它要做多久才能抢一点点占比，此外还有一点，coway的许多客户选用的是月付费配套，显然让他们弃用更换品牌不容易，并且净水器最大的成本在于滤芯，成本显然并不那么容易控制，先不说Panasonic需要花多久和多少钱去做客户养成，更不去说它能压低多少成本去抬高盈利，就单说这个品牌，现在客户的忠诚度高吗？多少人家里全部用Panasonic的产品？这才是为什么我说他们需要做的是家电生态圈，而不是开辟一条本就许多厂商在竞争的赛道

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Darren Phang

Hanson 你的评论很好，我读了两遍。投资是看自己，别人的意见只能参考。我不是行内人，我只是从生意人角度去看换生产线的策略。净水器竞争再大也没有电饭锅大。净水器难买也比电饭锅利润高，没记错，上几度销售跌利润增，而且产能才3成。松下的净水器在2010左右就有在市场，香港台湾大陆都有了，量产估计不成问题，而且净水器跟电解水是不一样的东西。松下的市场定位是中上，一般人不会选择松下因为价格。假设净水器可以外销到印尼，中东或泰国菲律宾也很好啊，这些国家出了名水不够干净。只是印尼就几千万华人了。你说得对，本地没几个会买松下，700万人，比起泰国印尼，700万才是多少啊！管理层看见马来西亚市场占比，应该也看见其它国家的占比吧！其它产品例如无线吸尘器，men shaver 等等，我觉得松下还可以做得更好！